ビジネスセミナーの徹底比較サイト!コーチングセミナー、SEOセミナー、無料セミナー情報満載

ビジネスセミナーの徹底比較サイト!コーチングセミナー、SEOセミナー、無料セミナー情報満載


【オンライン開催】資産の管理方法も学べる確定拠出年金基礎講座

キャリアファイナンス研究所

金融機関でも勤務先でも教わることのない個人型(iDeCo(イデコ))と企業型(401K)のエッセンスを90分でお伝えしま

●特徴

これから確定拠出年金(iDeCo(イデコ)・401K)を始める方向けの講座です。

投資の意義と確定拠出年金(iDeCo(イデコ)・401K)の仕組みの概要など、投資を始める際の注意事項だけでなく、投資開始後の資産の管理方法についてもお話いたします。

投資ありきのお話ではなく資産運用が不要である方にとっては、その旨がわかる点も特徴です。個別の金融商品の推奨や販売は一切行いません。

●当講座から学べること

投資の基礎知識   
⇒投資で失敗する人の持つ「7つの習慣」を解説します。また投資を行う前に知っておくべき最低限の基礎知識を解説いたします。

iDeCo・401Kの仕組み
⇒iDeCo・401Kの概要を説明しiDeCo・401Kの全体像を解説いたします。特に各種手数料、節税効果、解約の有無、年末調整や確定申告等の税金の仕組みを中心にお話いたします。

金融機関の営業員やネット情報ではあまり解説されない商品の選び方 
⇒iDeCo・401Kで選択できる商品の種類とそれぞれのタイプの特徴について解説いたします。選択するメリットに乏しい商品や金融機関の営業員やインターネットの情報ではあまり解説されることのない着眼点についてもお話いたします。

資産の管理方法 
⇒コロナショック等の資産急落場面での確認事項など資産のリスク管理について解説いたします。

FAQ 
⇒個別のご不明な点などについて参加者のみなさんからの個別の質問にもお答えする時間を設けさせていただきます。

●なぜこの金融機関の外部で講座を行うのか?

金融機関に在籍していてわかったのは、金融機関のビジネスが手数料ビジネスであるということです。

そのため金融機関での営業活動は、どうしても手数料の高い金融商品をできるだけ高く購入していただき、購入後はすぐに他の商品に乗り換えていくという営業になりがちです。

私は金融機関の営業や販売ルールの企画や現場でのチェックを行う仕事を長年行ってきました。しかし、ビジネスモデルそのものに課題がある限り、会社の外に出なければ中立公平な立場での情報提供が難しいということが、10年以上勤務した中での私の結論です。

金融機関の金融商品の販売手法やどういうときにお客さまが金融商品を購入するかについて長年見てきました。また、独立する過程において私自身お金については数々の失敗があり、自分の身をもってたくさんのことを学んできました。それらの経験を生かし「生きたお金の知恵」をお伝えできればと思い、私は金融機関の外で講座を行っております。

講師データ

佐藤 彰



私は中央大学法学部法律学科卒業し日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)入社後、株式会社One Tap BUYを経て独立しました。
在職中は主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員育成や投資信託を中心とした金融商品販売チェックを10年以上行い、100店舗超の中でコンプライアンス表彰の受賞経験もあります。
金融機関勤務の中で金融教育の必要性を実感し、現在は金融商品の販売を行わない独立系FPとして活動中です。専門は投資信託を用いた資産形成で専門家に頼らず「一人立ち」できるところまでの支援を心掛けています。
お金に加え各種心理学等も学び米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得しています。(総トレーニング200時間超、有料セッション180時間超)さらに少人数型の対話型勉強会を累計70回以上開催があります。
お金に携わる仕事に長年従事しつつも私自身お金で失敗を繰り返しその度にたくさんのことを学んできました。その体験も生かしお金の本質も踏まえたサポートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

フィデリ・ビジネスセミナーは、取扱いセミナーの開催内容や予定日などを保証するものではありません。 お客様ご自身の判断と責任においてお申込み頂くことを、あらかじめご了承ください。






セミナー概要

セミナー名 【オンライン開催】資産の管理方法も学べる確定拠出年金基礎講座
開催日程 2020/05/30
講演時間 13:30〜15:00
応募締切 2020/05/29
定員数 4名
受講料 2000円
受講料の支払方法 銀行振込。セミナー受講前日までにお振込ください。
キャンセルについて 申し込み入金後のキャンセルは受付けられません。

詳しくは、セミナー主催企業までお問い合せ下さい。



会場情報

会場名 オンライン
住所 東京都渋谷区
電話番号 090-4452-0740
交通手段 申込後にウェビナーのURLをお送りいたします。

フィデリ・ビジネスセミナーは、取扱いセミナーの開催内容や予定日などを保証するものではありません。
お客様ご自身の判断と責任においてお申込み頂くことを、あらかじめご了承ください。



セミナー主催者情報

会社名 キャリアファイナンス研究所
所在地

〒176-0012

東京都

練馬区豊玉北5−23−4−404

設立 2019年4月 社員数 〜5人
主な業種 教育・学習支援業 代表者 佐藤 彰
年商 〜5000万円 資本金 0〜300万円